αρχείο crm Άνιση μάχη: CRM έναντι Excel. Συστήματα CRM - τι είναι;

Εάν είστε επιχειρηματίας και θέλετε να κρατήσετε υπό έλεγχο όλες τις υποθέσεις σας, τότε αργά ή γρήγορα θα αρχίσετε να κοιτάζετε προς την μηχανογράφηση της επιχείρησής σας. Ευτυχώς, στις μέρες μας υπάρχουν πολλές δωρεάν και επί πληρωμή λύσεις για αυτό. Σας επιτρέπουν όχι μόνο να παρακολουθείτε τις πωλήσεις και τα προϊόντα, αλλά καθιστούν επίσης δυνατό να παρακολουθείτε όλους τους πελάτες σας.

Τέτοια συστήματα λογισμικού ονομάζονται συστήματα CRM. Το πλεονέκτημα των δημοφιλών επί πληρωμή εφαρμογών αυτού του τύπου είναι η αρχή «όλα σε ένα», όταν έχετε στη διάθεσή σας μια ολόκληρη δέσμη εργαλείων για όλες τις περιπτώσεις. Ωστόσο, αυτό μπορεί επίσης να αποδειχθεί μειονέκτημα, καθώς συχνά παρέχονται πάρα πολλές ευκαιρίες, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον έλεγχο του συγκροτήματος στο σύνολό του.

Εάν δεν χρειάζεστε πολύπλοκα εργαλεία, μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε μικρά, δωρεάν προγράμματα CRM. Αλλά εδώ μπορεί να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της έλλειψης απαραίτητων εργαλείων.

Επομένως, για όσους δεν είναι ικανοποιημένοι ούτε με την πρώτη ούτε με τη δεύτερη επιλογή, υπάρχει ένας τρίτος τρόπος - η δημιουργία και η διαμόρφωση μιας εφαρμογής που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες! Φαίνεται ότι αυτό είναι αδύνατο για ένα συνηθισμένο άτομο που δεν έχει δεξιότητες προγραμματισμού. Αλλά όχι :)... Και σήμερα θα σας το αποδείξω χρησιμοποιώντας το παράδειγμα ενός μοναδικού δωρεάν συστήματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων Supasoft CRM Free Lite.

Κύρια πλεονεκτήματα της εφαρμογής

Η μοναδικότητα του Supasoft CRM είναι ότι μπορείτε μόνοι σας να προσθέσετε και να αφαιρέσετε σχεδόν όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες από το πρόγραμμα. Και χάρη στην αρθρωτότητα του συστήματος, μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε τις δικές σας εφαρμογές που χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων. Για παράδειγμα, αυτά θα μπορούσαν να είναι:

• δικό του σύστημα CRM·
• τυχόν καταλόγους βιβλίων, ταινιών ή μουσικών αρχείων·
• αρχεία εργαζομένων?
• τιμοκαταλόγους?
• συλλογές από τα αγαπημένα σας ποιήματα και τραγούδια!

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις δυνατότητες του Supasoft CRM Free Lite γνωρίζοντας τις κύριες δυνατότητες του συστήματος:

1. Διατήρηση βάσεων δεδομένων πελατών, προϊόντων και προσωπικού
2. Εφαρμογή του μηχανισμού πωλήσεων και σχεδιασμός για την πώληση αγαθών
3. Δημιουργία αναφορών με βάση τα κριτήρια που επιλέγετε
4. Δημιουργία συγκεντρωτικών πινάκων για οπτική παρακολούθηση τυχόν αλλαγών
5. Λεπτός έλεγχος πρόσβασης στη βάση δεδομένων για διαφορετικά άτομα
6. Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων σε μορφή κειμένου (μορφοποιημένο αρχείο TXT)
7. Δημιουργία και αυτόματη συμπλήρωση προτύπων λογιστικής τεκμηρίωσης σε μορφή MS Word

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να ικανοποιήσετε σχεδόν κάθε αίτημα, και όλα αυτά είναι ΔΩΡΕΑΝ!!!

Σύγκριση με πληρωμένα ανάλογα

Το Supasoft CRM Free Lite έχει μια πληρωμένη έκδοση, αλλά διαφέρει μόνο στο ότι η βάση δεδομένων του προγράμματος θα αποθηκευτεί όχι στον τοπικό σας υπολογιστή, αλλά σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή. Αυτό θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε υπάλληλο του οργανισμού σας να συνεργαστεί μαζί του απευθείας από τον χώρο εργασίας του. Θα κοστίσει από 3.000 ρούβλια ανά άδεια.

Διαφορετικά, τα προγράμματα είναι πανομοιότυπα στις δυνατότητές τους, επομένως ως επί πληρωμή αναλογικό, προτείνω να τα συγκρίνω με το επαγγελματικό συγκρότημα CRM ASoft CRM:

Η διαφορά μεταξύ των προγραμμάτων που παρουσιάζονται είναι μικρή και έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι στο επί πληρωμή συγκρότημα όλα είναι ήδη ρυθμισμένα για εσάς, ενώ στο δωρεάν μπορείτε να προσαρμόσετε πολλά στις ανάγκες σας. Αλλά για αυτό θα πρέπει να δουλέψετε λίγο με τα χέρια και το κεφάλι σας :)... Εάν η προοπτική να «παίξετε» με έναν «κατασκευαστή» λογισμικού δεν σας τρομάζει, τότε προχωρήστε!

Εγκατάσταση προγράμματος

Για να εγκαταστήσετε το Supasoft CRM, απλώς κατεβάστε το αρχείο με το πρόγραμμα εγκατάστασης και εκτελέστε το αρχείο Setup.exe από αυτό. Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα εμφανιστεί ο οδηγός εγκατάστασης, ακολουθώντας τις προτροπές του, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα χωρίς κανένα πρόβλημα.

Αξίζει επίσης να προσθέσουμε ότι υπάρχει και φορητή έκδοση του Supasoft CRM. Εάν είστε λάτρης του φορητού λογισμικού που δεν απαιτεί εγκατάσταση, τότε μπορείτε να κατεβάσετε ένα αρχείο με μια πλήρως λειτουργική έκδοση του προγράμματος από τον επίσημο ιστότοπο.

Συμπλήρωση βιβλίων αναφοράς

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, θα ανοίξει μπροστά σας το παράθυρο του προγράμματος:

Όπως μπορείτε να δείτε, το κύριο πεδίο εργασίας είναι αρχικά κενό και τα μόνα σημάδια της λειτουργίας του προγράμματος είναι η γραμμή μενού στο επάνω μέρος και η ένδειξη του τρέχοντος χρήστη στην κάτω αριστερή γωνία. Σας προτείνω να αρχίσετε να ελέγχετε το πρόγραμμα από το μενού.

Από προεπιλογή, μόνο δύο λειτουργικές ενότητες είναι διαθέσιμες σε εμάς: "Δεδομένα" και "Αναφορές". Όπως μπορείτε να δείτε από τα ονόματα, στην πρώτη ενότητα θα αποθηκεύσουμε όλες τις βάσεις δεδομένων μας και στη δεύτερη θα δημιουργηθούν οι αναφορές που χρειαζόμαστε (δυστυχώς, μόνο σε μορφή κειμένου χωρίς διάφορα όμορφα διαγράμματα:().

Ας αφήσουμε τη δεύτερη ενότητα προς το παρόν και ας πάμε στα «Δεδομένα»:

Εδώ θα δούμε μια λίστα καταλόγων που είναι διαθέσιμοι σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων:

1. Κατάλογος εταιρειών πελατών.
2. Λίστα πόλεων όπου βρίσκονται οι πελάτες σας.
3. Κατάλογος θέσεων (πελάτες ή υπαλλήλους σας).
4. Κατάλογος πηγών κέρδους.
5. Κατάλογος βιομηχανιών (για παράδειγμα, διαφορετικές υπηρεσίες ή είδη αγαθών).
6. Μια λίστα με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας που παρέχονται στους πελάτες.

Στην πραγματικότητα, οι κύριοι κατάλογοι (ή, όπως ονομάζονται στην τεκμηρίωση, «κατάλογοι») είναι οι «Εταιρείες» και τα «Προϊόντα». Τώρα, χρησιμοποιώντας τις "Εταιρείες" ως παράδειγμα, θα εξετάσουμε την αρχή της προσθήκης δεδομένων στο Supasoft CRM.

Έτσι, αφού κάνετε κλικ στο στοιχείο "Εταιρείες", θα ανοίξει ένα παράθυρο με το ίδιο όνομα, στο οποίο το πρώτο στοιχείο στη γραμμή μενού θα είναι το κουμπί "Προσθήκη". Κάντε κλικ σε αυτό και θα μεταφερθούμε στο παράθυρο για την προσθήκη δεδομένων:

Εδώ συμπληρώνουμε όλα τα πεδία που χρειαζόμαστε και δίνουμε προσοχή στο κάτω μέρος του παραθύρου - εκεί θα βρούμε τρεις καρτέλες με πρόσθετες λειτουργίες.

Η πρώτη καρτέλα είναι "Σημειώσεις". Εδώ, όλα τα συμβάντα που σχετίζονται με την επιλεγμένη εταιρεία εμφανίζονται με χρονολογική σειρά. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισάγετε εδώ τις προκαταρκτικές παραγγελίες της εταιρείας, τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων κ.λπ. Αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία να βλέπετε πάντα όλα τα βασικά ορόσημα της συνεργασίας σας με τον πελάτη.

Η καρτέλα «Άτομα επικοινωνίας» σάς χρησιμεύει ως λίστα επαφών για κάθε μεμονωμένη εταιρεία και περιέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους υπαλλήλους που χρειάζεστε και με τους οποίους εργάζεστε απευθείας.

Στην τελευταία καρτέλα μπορείτε να καταγράψετε τις πωλήσεις αγαθών. Ωστόσο, για να το κάνετε αυτό, πρέπει να έχετε συμπληρώσει τον κατάλογο «Προϊόντα». Θα επιστρέψουμε σε αυτήν την καρτέλα αργότερα, αλλά τώρα προτείνω να ρίξουμε μια ματιά στην ελάχιστα ολοκληρωμένη τελική έκδοση της βάσης δεδομένων μας:

Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε προσθέσει μία καταχώρηση σε κάθε κατάλογο Supasoft CRM και αυτό είναι το απαραίτητο ελάχιστο που μπορεί να είναι αρκετό για να εργαστούμε με αυτό το CRM.

Παρακολούθηση πωλήσεων στο Supasoft CRM

Μόλις προσθέσουμε τουλάχιστον μία καταχώρηση η καθεμία στους καταλόγους "Εταιρείες" και "Προϊόντα", θα μπορούμε να παρακολουθούμε τις πωλήσεις. Για να το κάνετε αυτό, όπως ανέφερα ήδη στην προηγούμενη ενότητα, πρέπει να μεταβείτε στον κατάλογο της εταιρείας, να ανοίξετε την κάρτα του επιθυμητού οργανισμού και να μεταβείτε στην καρτέλα "Πωλήσεις":

Εδώ, ως συνήθως, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη» και στο παράθυρο που ανοίγει, εισαγάγετε τα απαραίτητα στοιχεία για την πώληση του προϊόντος (και το προϊόν επιλέγεται από τον ομώνυμο κατάλογο που συμπληρώσατε νωρίτερα και την τιμή που πρέπει να πληρωθεί υπολογίζεται αυτόματα με βάση τον αριθμό των μονάδων των προς αποστολή εμπορευμάτων).

Δημιουργία αναφορών

Σε αυτό το στάδιο, εξετάσαμε μαζί σας όλες τις βασικές λειτουργίες της ενότητας "Δεδομένα" και ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο στοιχείο του κύριου μενού - "Αναφορές":

Υπάρχει μόνο ένα στοιχείο σε αυτό το μενού («Συγκεντρωτικός πίνακας»), κάνοντας κλικ στο οποίο θα μεταφερθούμε σε ένα παράθυρο με μια λίστα πιθανών αναφορών. Η λήψη αναφοράς για οποιαδήποτε από τις προτεινόμενες ενότητες είναι πολύ απλή. Για παράδειγμα, θέλουμε να μάθουμε πόσο και τι πωλούνταν το μήνα. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το στοιχείο "Αποστολές ανά προϊόν" και ορίστε τις απαραίτητες παραμέτρους στη δεξιά πλευρά του παραθύρου.

Εδώ, κατά τη γνώμη μου, είναι απαραίτητο να κάνουμε μια μικρή, και όχι εντελώς λυρική, παρέκβαση. Θα αγγίξει ορισμένες έννοιες που θα σας φανούν χρήσιμες εάν αποφασίσετε να επεκτείνετε τη λειτουργικότητα του Supasoft CRM ή ακόμα και να επαναλάβετε πλήρως το πρόγραμμα για να ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Έτσι, στη δεξιά πλευρά βλέπετε ορισμούς ορισμένων πεδίων και αντικειμένων που δεν είναι εντελώς ξεκάθαροι με την πρώτη ματιά... Αυτή είναι η όλη ουσία αυτού του συστήματος - η σπονδυλωτότητά του! Αυτή η οργάνωση του χώρου εργασίας σάς επιτρέπει να δημιουργείτε μόνοι σας τυχόν πιθανές αναφορές, καθώς και να επεξεργάζεστε υπάρχοντα πρότυπα.

Το πεδίο "Αντικείμενο" είναι η ενότητα ή ο κατάλογος για τον οποίο έχει κατασκευαστεί ο πίνακας αναφοράς. Επιλέγεται από μια αναπτυσσόμενη λίστα που περιέχει μια λίστα με όλες τις ενεργές βάσεις δεδομένων και συναρτήσεις. Στο παράδειγμά μας, το αντικείμενο είναι η συνάρτηση "Πώληση", για την οποία είναι διαθέσιμες πολλές σχέσεις, που εμφανίζεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συνδέσεις για να δημιουργήσουμε αναφορές. Το "πεδίο στήλης" είναι τα δεδομένα που θα εμφανίζονται στα κάθετα κελιά του πίνακα αναφοράς. Για να προσθέσετε ή να αντικαταστήσετε ένα υπάρχον πεδίο, απλώς σύρετε το επιθυμητό στοιχείο από τη λίστα των συνδέσεων αντικειμένων σε αυτό.

Κατ' αναλογία, στο «Πεδίο γραμμής» προσθέτουμε τα δεδομένα που θα εμφανίζονται οριζόντια.

Και τέλος, στο «Πεδίο Δεδομένων» μεταφέρουμε το χαρακτηριστικό του οποίου η αριθμητική τιμή μας ενδιαφέρει. Αυτή η τιμή θα εισαχθεί στα εσωτερικά κελιά του πίνακα στις τομές των στηλών και των γραμμών.

Τώρα που έχουμε κατανοήσει τις αρχές λειτουργίας της ενότητας αναφοράς και έχουμε επιλέξει (ή δημιουργήσει) την επιλογή αναφοράς που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, το μόνο που μένει είναι να κάνουμε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία", το οποίο βρίσκεται πάνω από το πεδίο "Αντικείμενο". :

Αναλύοντας την τυπική αναφορά «Αποστολές κατά προϊόντα» που λάβαμε, βλέπουμε ότι στο πεδίο στήλης εμφανίζουμε την ημερομηνία (ή μάλλον τον αριθμό του μήνα, αφού ομαδοποιήσαμε ανά μήνα), στο πεδίο σειράς - τα ονόματα των πωληθέντων αγαθών και στο το πλέγμα πίνακα - ο αριθμός των μονάδων που αποστέλλονται για κάθε προϊόν (και πάλι ανά μήνα).

Απόκτηση πρόσβασης σε πρόσθετες λειτουργίες του προγράμματος

Κατ 'αρχήν, εάν δεν έχετε ιδιαίτερη επιθυμία να κατανοήσετε τις περιπλοκές της διαμόρφωσης της πλατφόρμας Supasoft CRM, τότε δεν χρειάζεται να διαβάσετε περαιτέρω. Έχετε ήδη στη διάθεσή σας ένα διαμορφωμένο CRM με το ελάχιστο απαραίτητο σύνολο εργαλείων, που είναι αρκετό για να διευθύνετε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Και, το πιο σημαντικό, ξέρετε πώς να το διαχειριστείτε!

Ωστόσο, εάν θέλετε να αλλάξετε κάτι, να προσθέσετε λειτουργικότητα ή να ξαναγράψετε εντελώς το πρόγραμμα "για τον εαυτό σας", τότε η ανάγνωση των ακόλουθων ενοτήτων αυτού του άρθρου είναι ΠΡΕΠΕΙ για εσάς!!!

Το κύριο ερώτημα που μπορεί να προκύψει στο μυαλό σας εάν διαβάσετε τις προηγούμενες ενότητες του άρθρου και κοιτάξετε προσεκτικά τα στιγμιότυπα οθόνης είναι πού, στην πραγματικότητα, μπορείτε να βρείτε το μενού ρυθμίσεων ή κάτι παρόμοιο; Η απάντηση είναι ότι είναι κρυφό από προεπιλογή, καθώς και η λειτουργία εξουσιοδότησης χρήστη και η δυνατότητα διαχείρισης δικαιωμάτων χρήστη.

Και για να τα ενεργοποιήσετε, πρέπει να ψάξετε λίγο στο αρχείο ρυθμίσεων του προγράμματος, το οποίο βρίσκεται στο φάκελο όπου είναι εγκατεστημένο το Supasoft CRM. Από προεπιλογή η διαδρομή προς αυτήν είναι C:\Program Files\Supasoft CRM Free Lite. Σε αυτόν τον φάκελο πρέπει να βρείτε και να ανοίξετε το αρχείο client.ini με το Σημειωματάριο και να προσθέσετε τις απαραίτητες εντολές σε αυτό, όπως στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:

Εισάγουμε κάθε νέα παράμετρο σε μια νέα γραμμή και την εξισώνουμε με "1". Διαφορετικά, η παράμετρος θεωρείται ίση με μηδέν, που σημαίνει ότι είναι απενεργοποιημένη. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες παράμετροι:

1. ShowConfigurator=1. Αυτή η παράμετρος είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση του στοιχείου "Ρυθμίσεις" στο κύριο μενού, το οποίο περιέχει έναν διαμορφωτή με όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες Supasoft CRM.
2. ShowLogin=1. Αυτή η γραμμή είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση της φόρμας σύνδεσης στο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας έναν κωδικό πρόσβασης. Η φόρμα περιέχει τυπικά πεδία «Σύνδεση» και «Κωδικός πρόσβασης» και επιτρέπει σε όλους τους χρήστες για τους οποίους έχουν δημιουργηθεί λογαριασμοί να συνδεθούν. Από προεπιλογή, ο λογαριασμός διαχειριστή έχει είσοδο "admin" και χωρίς κωδικό πρόσβασης:

1. ShowAccess=1. Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί το στοιχείο "Δικαιώματα πρόσβασης" στο μενού "Ρυθμίσεις". Φροντίστε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες του Supasoft CRM, όπως εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων σε αρχείο κειμένου και αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικών εγγράφων με πολύπλοκη μορφοποίηση (συμβάσεις, τιμολόγια κ.λπ.).

Αφού προσθέσετε τις παραπάνω γραμμές, μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" στο Σημειωματάριο σας.

Προσθήκη νέων δυνατοτήτων στο Supasoft CRM

Αφού εισαγάγετε τις απαραίτητες παραμέτρους στο αρχείο διαμόρφωσης, εκκινήστε το Supasoft CRM και, αφού συνδεθείτε, θα βρεθείτε σε ένα ελαφρώς αλλαγμένο παράθυρο προγράμματος. Όπως μπορείτε να δείτε, το στοιχείο μενού "Ρυθμίσεις" έχει προστεθεί εδώ:

Για να κατανοήσετε την αρχή της εργασίας με τις ρυθμίσεις Supasoft CRM, σας προτείνω να προσθέσετε στο πρόγραμμά μας τις λειτουργίες εισαγωγής/εξαγωγής δεδομένων και δημιουργίας προτύπων εγγράφων του Word.

Και θα αρχίσουμε να προσθέτουμε τις προαναφερθείσες λειτουργίες με ρυθμίσεις δικαιωμάτων πρόσβασης...

Διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης χρήστη

Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, από προεπιλογή ο διαχειριστής δεν έχει όλα τα δικαιώματα πρόσβασης :). Ωστόσο, το πιο σημαντικό δικαίωμα ενός διαχειριστή είναι να παραχωρήσει οποιαδήποτε δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένου του εαυτού του :)), κάτι που θα κάνουμε τώρα.

Το σχήμα παραχώρησης δικαιωμάτων χρήστη εμφανίζεται σχηματικά στο προηγούμενο στιγμιότυπο οθόνης και αποτελείται από πολλά βήματα:

1. Μεταβείτε στο μενού "Ρυθμίσεις" και κάντε κλικ στο "Δικαιώματα πρόσβασης".
2. Επιλέξτε το λογαριασμό "Διαχειριστής".
3. Στη λίστα "Αντικείμενα", επιλέξτε το στοιχείο "Προϊόν" (ή οποιοδήποτε άλλο για το οποίο πρέπει να αλλάξετε δικαιώματα πρόσβασης).
4. Στη λίστα "Πρόσβαση", πρώτα από όλα επιτρέπουμε την πρόσβαση "Προσθήκη" και "Πλήρης" χωρίς τον ιδιοκτήτη.
5. Ενεργοποιήστε τα στοιχεία "Εισαγωγή", "Εξαγωγή" και "Πρότυπα εγγράφων" στο κάτω μέρος.
6. Επιλέξτε το πλαίσιο "Πρότυπα εγγράφων" στην καρτέλα "Κύριο μενού".
7. Επανεκκινήστε το πρόγραμμα για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Δημιουργία νέας λειτουργίας

Μετά την επανεκκίνηση του Supasoft CRM, όλες οι αλλαγές που έχουμε κάνει θα τεθούν σε ισχύ και μπορούμε να συνεχίσουμε την εργασία μας για τη δημιουργία της δυνατότητας αυτόματης συμπλήρωσης εγγράφων. Για να γίνει αυτό, θα χρειαστεί να πάμε στο μενού "Ρυθμίσεις" και να επιλέξουμε το στοιχείο "Διαμορφωτής". Στο παράθυρο που ανοίγει, μεταβείτε στο τέλος της λίστας των αντικειμένων και επιλέξτε "Πρότυπα εγγράφων" εκεί. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε την προετοιμασία για τη δημιουργία του επιθυμητού προτύπου.

Για παράδειγμα, θέλουμε να έχουμε μια συνάρτηση για την εξαγωγή μιας λίστας προϊόντων σε έναν πίνακα που δημιουργήθηκε στο Microsoft Office Word. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε δύο προκαταρκτικά βήματα:

1. Δημιουργία κάρτας λειτουργιών. Στο Supasoft CRM, η έννοια «κάρτες» σημαίνει ένα διαδραστικό παράθυρο. Για να το δημιουργήσετε, πρέπει να μεταβείτε στην καρτέλα "Κάρτες", να κάνετε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη" και να ορίσετε ένα όνομα για το παράθυρό μας (στην περίπτωσή μας, "Λίστα προϊόντων"). Μετά από αυτό, ένα κενό παράθυρο με τα κουμπιά "Ok" και "Cancel" θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της καρτέλας.

   Για να το συμπληρώσετε με τα απαραίτητα πεδία, απλώς καλέστε το μενού περιβάλλοντος πάνω από την επιγραφή "Root" (στα αριστερά του παραθύρου) και επιλέξτε πρώτα το πεδίο "Όνομα" και, στη συνέχεια (προαιρετικό) "Αρχείο" και "Κωδικός ". Όταν ολοκληρώσετε την εργασία με την κάρτα μας, μην ξεχάσετε να κάνετε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" για να μην χάσετε τις αλλαγές σας:

1. Δημιουργήστε έναν πίνακα για τη συνάρτηση. Με τον όρο πίνακας στο Supasoft CRM εννοούμε τα καθολικά πεδία βάσης δεδομένων που θα εμφανίζονται στον επεξεργαστή προτύπων εγγράφων. Αντιστοιχούν στα πεδία που θα μπορούσατε να προσθέσετε στην κάρτα λειτουργιών και λειτουργούν ως ένα είδος καταλόγου. Για να προσθέσετε έναν πίνακα, πρέπει να μεταβείτε στην καρτέλα με το ίδιο όνομα και επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη".

   Ορίζουμε το ίδιο όνομα για τον πίνακα μας με την κάρτα και στη συνέχεια στο κάτω μέρος ενεργοποιούμε τα πεδία που θα εμφανιστούν στον επεξεργαστή προτύπων. Μπορείτε να δείτε την τελική προβολή εμφάνισης στο κάτω μέρος της καρτέλας. Όπως και στην προηγούμενη έκδοση, μην ξεχάσετε να κάνετε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση":

Όταν ολοκληρωθεί η αποθήκευση νέων καρτών και πινάκων, επανεκκινήστε ξανά το Supasoft CRM.

Εργασία με πρότυπα εγγράφων

Μετά την επόμενη επανεκκίνηση, το στοιχείο "Πρότυπα εγγράφων" θα εμφανιστεί στο μενού "Ρυθμίσεις". Πρέπει να πάμε σε αυτήν την ενότητα και να δημιουργήσουμε ένα νέο πρότυπο χρησιμοποιώντας τις κάρτες και τους πίνακες που ετοιμάσαμε προηγουμένως. Δεν είναι δύσκολο:

• Αρχικά, πρέπει να κάνουμε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη" και στην κάρτα που ανοίγει (θυμηθείτε το παράθυρο που δημιουργήσαμε νωρίτερα) πληκτρολογήστε το όνομα του προτύπου και κάντε κλικ στο "Ok". Το όνομα του προτύπου που δημιουργούμε θα εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του παραθύρου «Πρότυπα εγγράφων».
• Τώρα πηγαίνετε στη δεξιά πλευρά του παραθύρου. Εδώ, πρώτα απ 'όλα, κάντε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία". Το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας θα είναι η δημιουργία και το άνοιγμα ενός νέου εγγράφου του Word. Προς το παρόν είναι άδειο.
• Ας το αφήσουμε για λίγο και στη λίστα «Αντικείμενο» επιλέξτε την ενότητα που χρειαζόμαστε για την αναφορά. Εφόσον θέλουμε να μπορούμε να εξάγουμε μια λίστα προϊόντων, πρέπει να επιλέξουμε ανάλογα το αντικείμενο «Προϊόν».
• Αφού επιλέξουμε ένα αντικείμενο στο κάτω μέρος του παραθύρου, θα λάβουμε μια λίστα με τα διαθέσιμα πεδία - χρησιμοποιούμε αυτά τα πεδία για έξοδο στο έγγραφο:

• Δεδομένου ότι έχουμε τρία διαθέσιμα πεδία, συνιστάται να δημιουργήσετε έναν πίνακα στο έγγραφο που είχε ανοίξει προηγουμένως με τρεις στήλες: "Κωδικός", "Όνομα προϊόντος" και "Τιμή", καθώς και δύο γραμμές. Τώρα, για να εισαγάγετε δεδομένα από το Supasoft CRM σε αυτόν τον πίνακα, πρέπει να κάνετε το εξής: τοποθετήστε τον κέρσορα στο επιθυμητό κελί (για παράδειγμα, "Κωδικός"), μετά μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος και επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο ίδιο "Κωδικός" πεδίο.

  Μια ειδική ετικέτα θα εμφανιστεί στο έγγραφο στο τρέχον κελί, υποδεικνύοντας ένα συγκεκριμένο πεδίο. Γεμίζουμε τα υπόλοιπα κελιά με ετικέτες με τον ίδιο τρόπο. Το τελικό αποτέλεσμα θα μοιάζει κάπως έτσι:

• Το τελευταίο βήμα είναι να αποθηκεύσετε το πρότυπο που δημιουργήθηκε. Για να το κάνετε αυτό, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» στη γραμμή μενού του παραθύρου «Πρότυπα εγγράφων».

Αυτό ολοκλήρωσε τη δημιουργία του προτύπου και ήρθε η στιγμή που ξεκινήσαμε όλα αυτά - ελέγχοντας τη λειτουργικότητα της λειτουργίας που δημιουργήσαμε. Για να το κάνουμε αυτό, ας πάμε στον κατάλογο «Προϊόντα» και ας επιλέξουμε το προϊόν που χρειαζόμαστε. Στη συνέχεια, βρείτε το στοιχείο "Περισσότερα" στη γραμμή μενού και, καλώντας το, ξεκινήστε τη λειτουργία "Πρότυπα εγγράφων". Θα ανοίξει ένα παράθυρο με μια λίστα με τα διαθέσιμα πρότυπα.

Εδώ πρέπει να επιλέξουμε αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή και στη συνέχεια να κάνουμε κλικ στο κουμπί «Γέμισμα». Το ολοκληρωμένο πρότυπο θα δημιουργηθεί σε ένα νέο έγγραφο:

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

• απεριόριστη δωρεάν τοπική έκδοση του CRM.
• πολλές κρυφές πιθανές ευκαιρίες.
• ευέλικτο σύστημα διαμόρφωσης.
• τη δυνατότητα δημιουργίας οποιωνδήποτε εφαρμογών χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων.
• διαθεσιμότητα ενός συστήματος για τη διαφοροποίηση των δικαιωμάτων πρόσβασης στη βάση δεδομένων για πολλούς χρήστες·
• διαθεσιμότητα μιας φορητής έκδοσης του προγράμματος.
• Δεν απαιτούνται δεξιότητες προγραμματισμού για την επεξεργασία των λειτουργιών του προγράμματος.

• ένα αρκετά μινιμαλιστικό σύνολο εργαλείων από προεπιλογή.
• δεν υπάρχει λειτουργία για την οπτικοποίηση αναφορών με τη μορφή γραφημάτων.
• δεν είναι ακριβώς η συνηθισμένη διεπαφή και μέθοδος διαχείρισης του προγράμματος.
• κάποια δυσκολία στην κατάκτηση όλων των δυνατοτήτων του προγράμματος.

Περίληψη για και :)

Ιδανικά συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, όπως ήδη είπα, δεν υπάρχουν! Μερικά από αυτά είναι πολύ εξελιγμένα, ενώ άλλα, αντίθετα, δεν είναι πολύ λειτουργικά, αλλά το Supasoft CRM σίγουρα δεν ανήκει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Ναι, στο βασικό πακέτο από προεπιλογή δεν έχει τόσες πολλές δυνατότητες, αλλά αρκεί να εμβαθύνετε λίγο στην ουσία της εργασίας με το σύστημα και θα μπορείτε να προσθέσετε σχεδόν όλα όσα χρειάζεστε μόνοι σας!

Σε αυτή την περίπτωση, δεν χρειάζεται να γνωρίζετε ειδικές γλώσσες προγραμματισμού (όπως, για παράδειγμα, σε προγράμματα 1C) - σχεδόν όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας το ποντίκι!

Επιπλέον, μπορείτε πάντα να κατεβάσετε μια άδεια βάση δεδομένων και να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας στη δημιουργία των δικών σας προγραμμάτων με βάση το Supasoft CRM.

Θέλετε να νιώσετε σαν ένας κουλ προγραμματιστής και να εκπλήξετε τους συναδέλφους και τους γνωστούς σας; Στη συνέχεια, αφιερώστε μερικές ώρες μελετώντας την τεκμηρίωση του Supasoft CRM και μπορείτε να δημιουργήσετε μόνοι σας το πρόγραμμα των ονείρων σας!

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. Χορηγείται άδεια για την ελεύθερη αντιγραφή και παράθεση αυτού του άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται ένας ανοιχτός ενεργός σύνδεσμος προς την πηγή και διατηρείται η πατρότητα του Ruslan Tertyshny.

Μια λεπτομερής περιγραφή ενός από τα πιο σημαντικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις - ένα σύστημα CRM. Τι είναι, πώς λειτουργεί, ποια είναι η ιδιαιτερότητά του, υπάρχουν ελλείψεις σε αυτό, τι πιστεύουν οι ειδικοί για το CRM. Πώς βοηθά αυτό το σύστημα στη βελτίωση της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες και στην αποτελεσματικότητα του τμήματος πωλήσεων;

Κάθε εταιρεία που προσφέρει αγαθά, προϊόντα ή υπηρεσίες λειτουργεί χάρη σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές διαδικασίες. Το 90% από αυτά είναι χρονοβόρα, απαιτούν συνεχή διεύρυνση του προσωπικού και αύξηση του μισθολογικού κόστους. Όσο μεγαλύτερη γίνεται η επιχείρηση, τόσο πιο δύσκολος είναι ο έλεγχος κάθε διαδικασίας.

Το κύριο πράγμα, αλλά ταυτόχρονα και το πιο δύσκολο πράγμα στην επιχείρηση, είναι η αλληλεπίδραση με πελάτες ή πελάτες. Και αυτό περιλαμβάνει πολλές διαδικασίες ταυτόχρονα:

• Δημιουργία ενός αποτελεσματικού μοντέλου αλληλεπίδρασης με τους πελάτες.
• Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.
• Συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών από την πελατειακή βάση.
• Βελτιστοποίηση μάρκετινγκ.
• Ανάλυση των αποτελεσμάτων και επεξεργασία πιθανών σφαλμάτων.

Κάθε διαδικασία που αναφέρεται πρέπει να βελτιώνεται τακτικά για να αποκτήσετε περισσότερους πελάτες, να επαναλάβετε τις πωλήσεις και επομένως να αυξήσετε τα κέρδη. Και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να εφαρμόσετε ένα σύστημα CRM στην επιχείρησή σας.

Τι είναι ένα σύστημα CRM και τι αντιπροσωπεύει;

Το CRM (Customer Relationship Management) είναι ένα σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων που σας επιτρέπει να ελέγχετε την ποιότητα του τμήματος πωλήσεων.

Το σύστημα προβλέπει την αποθήκευση όλων των πληροφοριών που λαμβάνονται για τον πελάτη και το ιστορικό της αλληλεπίδρασης μαζί του για περαιτέρω ανάλυση, προκειμένου να βελτιωθούν οι διάφορες επιχειρηματικές διαδικασίες.

Η χρήση ενός συστήματος CRM σάς επιτρέπει να έχετε πάντα στη διάθεσή σας μια έτοιμη βάση πελατών, ορισμένες από τις οποίες είναι έτοιμες για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις.

Το ίδιο το σύστημα μπορεί να παρουσιαστεί είτε ως ξεχωριστό λογισμικό είτε ως απλό αρχείο στο Excel ή στο Google. Επιπλέον, κάθε αρχείο μπορεί να ανατεθεί σε έναν συγκεκριμένο διαχειριστή, ώστε στο μέλλον να είναι σαφές πόσοι μεμονωμένοι ειδικοί επεξεργάζονται εφαρμογές και πόσο αποτελεσματικά λειτουργούν. Δίνει επίσης στους διευθυντές τη δυνατότητα να εντοπίζουν γρήγορα τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των διευθυντών τους.

Το CRM σάς επιτρέπει να καταγράφετε κλήσεις ή αιτήματα από τον ιστότοπο και να δείχνετε ποιος διαχειριστής ασχολείται με ένα συγκεκριμένο εισερχόμενο αίτημα. Αυτή η λογιστική καθιστά δυνατή τη συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης των διευθυντών και την προβολή των πραγματικών συνθηκών εργασίας με τους εισερχόμενους δυνητικούς πελάτες και τις υπάρχουσες συμβάσεις.

Το σύστημα CRM βοηθά:

• Ανά πάσα στιγμή, ασκήστε έλεγχο στο έργο του τμήματος πωλήσεων ή ενός μεμονωμένου διευθυντή.
• Αποκτήστε μια τυποποιημένη βάση πελατών.
• Λάβετε στατιστικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εργασίας με δυνητικούς πελάτες, βάσει των οποίων μπορείτε να πραγματοποιήσετε διάφορες αναλύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας της εταιρείας και την αύξηση των κερδών.
• Βελτιστοποιήστε και αυτοματοποιήστε ορισμένες επιχειρηματικές διαδικασίες.
• Αναπτύξτε αποτελεσματικές στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Τι χρειάζομαι από ένα σύστημα CRM; Έτσι ώστε όλες οι εισερχόμενες κλήσεις, όλα τα εισερχόμενα αιτήματα από τον ιστότοπο να αποσυσκευάζονται αυτόματα σε αυτόν. Δηλαδή για να μην ξεχάσει κανείς να εισάγει τα στοιχεία που κάποιος κάλεσε ή επικοινώνησε.

Για παράδειγμα, αν όλα αυτά τα εισάγω χειροκίνητα, για παράδειγμα σε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel, τότε αυτό θα σημαίνει απώλεια πληροφοριών - τρύπες. Γιατί κάποιος θα ξεχάσει, κάποιος δεν θα θέλει, κάποιος θα αποφασίσει να μην μπει και να εργαστεί ανεξάρτητα. Και αυτοί είναι λόγοι κλοπής και απώλειας αποτελεσματικότητας. Απλώς δεν θα καταλάβετε πώς λειτουργεί το μάρκετινγκ σας.

Το πρώτο πράγμα που χρειάζομαι, μόλις έρθει μια κλήση, είναι να εμφανίζεται αυτόματα μια κάρτα στο σύστημα CRM, δηλαδή στη διεπαφή της, που περιέχει το όνομα του ατόμου, τον αριθμό τηλεφώνου του και άλλα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν. . Δηλαδή, μιλάω με τον πελάτη και ταυτόχρονα συμπληρώνω τα απαραίτητα πεδία - ανακαλύπτω την πόλη του, την κατεύθυνση της εταιρείας, καθορίζω αν είναι καλός πελάτης ή κακός από άποψη προτεραιοτήτων, πόσο hot η εφαρμογή είναι και πώς να εργαστείτε με αυτήν.

Το σύστημα CRM δεν έχει κοινά πρότυπα. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή υπηρεσία στην οποία είναι βολικό να ελέγχετε την εργασία με πελάτες, καθώς και να την αναλύετε, να σχεδιάζετε και να την αναπτύσσετε.

Τα κύρια καθήκοντα κάθε συστήματος CRM

Διατήρηση βάσης δεδομένων πελατών με τις απαραίτητες πληροφορίες για αυτούς

Ένα σύστημα CRM είναι, πρώτα απ 'όλα, η δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων πελατών, στην οποία έχουν πρόσβαση τόσο οι απλοί υπάλληλοι, για παράδειγμα οι διευθυντές, όσο και ο διευθυντής της εταιρείας. Αυτό απλοποιεί σημαντικά την εργασία με πελάτες και προστατεύει από περιστάσεις ανωτέρας βίας.

Για παράδειγμα, εάν ένας διευθυντής αρρωστήσει και πάει σε αναρρωτική άδεια, τότε ένας άλλος υπάλληλος μπορεί να διαχειριστεί τους πελάτες του. Δηλαδή, διατηρείται η βάση και το ιστορικό των σχέσεων με τους πελάτες, ακόμα κι αν ο διευθυντής που τους διαχειριζόταν απολύθηκε.

Η διατήρηση και η συνεχής επέκταση της βάσης δεδομένων βοηθά στην απομάκρυνση των πιο πολύτιμων πελατών από αυτήν και την εστίαση στη συνεργασία μαζί τους, καθώς είναι σημαντικοί για την εταιρεία. Σας επιτρέπει επίσης να διατηρείτε σχέσεις με παλιούς πελάτες που δεν έχουν ζητήσει υπηρεσίες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μπορείτε να τους στέλνετε περιοδικά νέες, σχετικές και κερδοφόρες προσφορές.

Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών

Η συνεχής παρακολούθηση της εργασίας με τους πελάτες έχει θετική επίδραση στην ποιότητα των υπηρεσιών.

Η χρήση όλων των πληροφοριών από τη βάση δεδομένων του συστήματος CRM συμβάλλει στην αύξηση της προσοχής προς τους πελάτες, στη δημιουργία ενός αισθήματος φροντίδας για αυτούς και, ως εκ τούτου, στην απόκτηση ενός στρατού πιστού κοινού έτοιμου για συνεχή συνεργασία και επαναλαμβανόμενες πωλήσεις.

Με τον όρο προσοχή εννοούμε:

• έγκαιρη παροχή πλήρους και ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία·
• συγχαίροντας τον πελάτη για τις σημαντικές γι' αυτόν διακοπές·
• πρόσκληση πελατών σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από την εταιρεία ή τους συνεργάτες της·
• εξυπηρέτηση πελατών VIP με ευνοϊκούς όρους και με ατομικό σύστημα εκπτώσεων.

Αυτό καθιστά δυνατή, με κάποια προσπάθεια, τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός στρατού πιστών πελατών.

Αύξηση πωλήσεων

Δεδομένου ότι το σύστημα CRM περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους πελάτες, αυτό βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας της αλληλεπίδρασης με καθέναν από αυτούς. Δηλαδή, αφού αναλύσετε δεδομένα για τον πελάτη και μιλήσετε μαζί του στο τηλέφωνο, μπορείτε να του κάνετε την πιο συμφέρουσα προσφορά. Σε αυτή την περίπτωση, ο διαχειριστής θα είναι σε θέση να αφαιρέσει όλες τις πιθανές αντιρρήσεις, να δικαιολογήσει την τιμή και να πείσει για την κερδοφορία της συμφωνίας.

Το CRM δεν είναι μόνο ένα σύστημα διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες. Με τη βοήθειά της, η διοίκηση είναι σε θέση να παρακολουθεί το έργο του τμήματος πωλήσεων και να σχεδιάζει τις ενέργειες των υπαλλήλων της. Ο διαχειριστής μπορεί να πει στον διευθυντή πώς να επικοινωνεί σωστά με τον πελάτη, πώς να απαντά στις ερωτήσεις του, να παρουσιάζει πειστικά επιχειρήματα και να αφαιρεί αντιρρήσεις.

Τα βασικά καθήκοντα ενός συστήματος CRM καθαυτού είναι:

Το πρώτο είναι η ψηφιοποίηση και η ανάλυση, δηλαδή οι διαδικασίες καταγραφής.

Το δεύτερο είναι η ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Δηλαδή τη δημιουργία ενός συστήματος στο οποίο οι καλύτερες εργασίες, οι καλύτερες εφαρμογές αντιμετωπίζονται αυτόματα με τους καλύτερους διαχειριστές.

Το τρίτο είναι ένα σύστημα επόμενων βημάτων στα οποία ένα προβάδισμα μετατρέπεται σε αποτέλεσμα, άρνηση ή μεταφορά.

Και τέταρτον - αποτελεσματικότητα ή η έννοια της αποτελεσματικότητας του διευθυντή, κλήση και χρόνος εργασίας.

Mikhail Dashkiev – συνιδρυτής του έργου «Business Youth».

Η χρήση ενός συστήματος CRM περιλαμβάνει τμηματοποίηση της πελατειακής βάσης. Εξάλλου, το 80% από αυτούς απλώς σπαταλούν τον χρόνο των διευθυντών. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του κέρδους προέρχεται μόνο από το 20% των πελατών. Ως εκ τούτου, στρέφεται περισσότερη προσοχή σε αυτά. Δηλαδή, οι πελάτες χωρίζονται στο σύστημα ανάλογα με το εισόδημά τους, τη γεωγραφία, το είδος της δραστηριότητας, τα χόμπι και άλλα απαραίτητα κριτήρια. Αυτό έχει θετική επίδραση όχι μόνο στις πωλήσεις, αλλά και στην αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης συστημάτων CRM

Πλεονεκτήματα

• Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σταθερό και απομακρυσμένο, έχοντας στη διάθεσή σας φορητό υπολογιστή ή smartphone με το Διαδίκτυο.
• Το CRM βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση μιας εταιρείας και στη δημιουργία αποτελεσματικών στρατηγικών επιχειρηματικής ανάπτυξης.
• Το σύστημα βελτιστοποιεί τις επιχειρηματικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες.
• Οι μικρές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν συστήματα CRM για να αποφύγουν πρόσθετα έξοδα.
• Το σύστημα σάς επιτρέπει να ελέγχετε όχι μόνο ολόκληρο το τμήμα πωλήσεων, αλλά και έναν συγκεκριμένο υπάλληλο.
• Το CRM βοηθά στη συλλογή και τη διατήρηση μιας βάσης δεδομένων με πληροφορίες πελατών.
• Ένα σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων αυξάνει τις πωλήσεις και αυξάνει την αφοσίωση στην εταιρεία.

Ελαττώματα

• Δυσκολίες στην εξασφάλιση της ασφάλειας. Υπάρχει πάντα κίνδυνος διαρροής πληροφοριών, αφού ένα ολόκληρο τμήμα εργαζομένων έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων πελατών.
• Το σύστημα έχει πολλές λειτουργίες, οι περισσότερες από τις οποίες μπορεί να μην απαιτούνται για τη λειτουργία. Δηλαδή, το CRM περιέχει κάποιες περιττές πληροφορίες, λόγω των οποίων οι διαχειριστές αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες όταν εργάζονται με τη βάση δεδομένων.
• Υπάρχουν δυσκολίες με μη τυπικές αναφορές. Τα περισσότερα συστήματα CRM περιέχουν πρότυπα φόρμες αναφοράς. Για να τα αλλάξετε και να τα προσαρμόσετε, πρέπει να προσελκύσετε επιπλέον ειδικούς ή να εκπαιδεύσετε διαχειριστές.

Για ποιες εταιρείες είναι σχετικό το CRM;

Η χρήση ενός συστήματος CRM είναι κατάλληλη μόνο όταν η εταιρεία έχει περισσότερους από 2 διαχειριστές και περισσότερους από 10 πελάτες.

Για μια μικρή εταιρεία, μια δωρεάν επιλογή CRM είναι κατάλληλη, ενώ μια μεγάλη εταιρεία θα χρειαστεί λογισμικό επί πληρωμή.

Όσον αφορά το εύρος δραστηριότητας, μπορούμε να πούμε ότι ένα σύστημα CRM είναι κατάλληλο για σχεδόν κάθε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες, πουλά αγαθά ή πουλά τα δικά της προϊόντα.

Συμπερασματικά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα σύστημα CRM είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που σας επιτρέπει να ελέγχετε το τμήμα πωλήσεων, να συνεργάζεστε με πελάτες, την ποιότητα των υπηρεσιών τους, καθώς και να αναλύετε και να αναπτύσσετε αποτελεσματικές στρατηγικές επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Εάν όλα είναι καλά με την εφαρμογή του CRM, οι υπάλληλοί σας συμπληρώνουν με ενθουσιασμό φόρμες με δεδομένα πελατών και περιγράφουν λεπτομερώς το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται σε ένα επαγγελματικό ταξίδι, δεν χρειάζεται να διαβάσετε περαιτέρω. Σε άλλους που είναι απογοητευμένοι με τα αποτελέσματα της εφαρμογής CRM, μπορώ να πω ότι δεν είστε μόνοι.

Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, το ποσοστό των ανεπιτυχών εφαρμογών CRM από τους integrators κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 30% έως 60%. Ακόμα κι αν μια σοβαρή εταιρεία συμμετείχε στην εφαρμογή του CRM στην εταιρεία σας και το έργο ολοκληρώθηκε, ένα θετικό αποτέλεσμα μετά την έναρξη των εργασιών δεν είναι εγγυημένο. Τι μπορούμε να πούμε για τα αποτελέσματα των ανεξάρτητων υλοποιήσεων "εκδόσεων σε κουτί", συμπεριλαμβανομένων των δωρεάν. Πολλές δημοσιεύσεις σχετικά με τους λόγους αποτυχίας υλοποίησης έχουν γραφτεί από τη σκοπιά μιας εταιρείας ολοκλήρωσης που πραγματοποιεί την υλοποίηση από την ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών έως την παράδοση του έργου στον πελάτη. Θέλω να σταθώ στην εισαγωγή του CRM στην εταιρική κουλτούρα. Άλλωστε, η επιτυχία ενός έργου CRM δεν είναι το ίδιο με την οργάνωση τακτικής και αποτελεσματικής εργασίας σε αυτό. Αλλά πολλές από τις υλοποιήσεις αποτυγχάνουν αφού οι εργαζόμενοι αρχίσουν να εργάζονται σε αυτό. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο λόγος για τόσο μέτρια αποτελέσματα:

Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (Σύστημα CRM, συντομογραφία από τα αγγλικά. Διαχείριση Σχέσεων Πελατών ) - λογισμικό εφαρμογών για οργανισμούς που έχει σχεδιαστεί για την αυτοματοποίηση στρατηγικών αλληλεπίδρασης με πελάτες (πελάτες), ιδίως για την αύξηση των πωλήσεων, τη βελτιστοποίηση του μάρκετινγκ και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, αποθηκεύοντας πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες και το ιστορικό των σχέσεων μαζί τους, καθιερώνοντας και βελτιώνοντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες και επακόλουθα ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Προβλήματα εφαρμογής CRM

Η δομή δεδομένων στο CRM δεν επιτρέπει τη λήψη αναφορών με τις καθορισμένες λεπτομέρειες ή στις απαιτούμενες ενότητες.

Πιθανοί λόγοι:

• Απουσία στην τυπική διαμόρφωση των πεδίων για τα οποία δημιουργήθηκαν προηγουμένως αναφορές.
• Συμπλήρωση πεδίων για τα οποία η ανάλυση διενεργείται χειροκίνητα, χωρίς τη χρήση βιβλίων αναφοράς.
• Για παράδειγμα, οι πωλήσεις ανά ομοσπονδιακές περιφέρειες και η έλλειψη καταλόγου από τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε το όνομα της ομοσπονδιακής περιφέρειας για την εταιρεία.

Λύση:

Οι αναφορές που υποτίθεται ότι λαμβάνονται με χρήση CRM θα πρέπει να παρέχονται στο στάδιο των τεχνικών προδιαγραφών.

Εάν έχετε ήδη ξεκινήσει να εργάζεστε, εισάγετε τα απαιτούμενα πεδία στις φόρμες. Κατά κανόνα, αυτό δεν είναι δύσκολο και μπορεί να γίνει από εκείνους που πραγματοποίησαν την αρχική ρύθμιση μιας τυπικής διαμόρφωσης CRM.

Οι φόρμες CRM περιέχουν πάρα πολλά πεδία.

Πιθανοί λόγοι:

• Είναι κατανοητό ότι ένας αναλυτής θέλει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα για μια εταιρεία ή πελάτη, αλλά εάν συμπληρωθούν 2-3 από τα δώδεκα πεδία, αυτό αποθαρρύνει τους υπαλλήλους που εργάζονται στο CRM.
• Για παράδειγμα, το πεδίο "κατοικίδιο" ή "αριθμός παιδιών" είναι απίθανο να συμπληρωθεί.

Λύση:

Περιοριστείτε στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό πεδίων για συμπλήρωση. Τα υπόλοιπα μπορούν να εισαχθούν στο πεδίο «πρόσθετες πληροφορίες».

Σε μια τυπική διαμόρφωση, αποκρύψτε τα πεδία που είναι απίθανο να χρησιμοποιηθούν. Εάν είναι απαραίτητο, μπορούν πάντα να γίνουν ορατά.

Προβλήματα χρήσης CRM

Η εισαγωγή δεδομένων απαιτεί πολύ χρόνο από τον εργαζόμενο.

Πιθανοί λόγοι:

• Η απαίτηση εισαγωγής στο CRM των αποτελεσμάτων όλων των επαφών με πελάτη ή δυνητικό πελάτη, εάν δεν υπάρχει αυτόματη καταχώρηση κλήσεων ή/και επιστολών.
• Χαμηλή ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο (όταν εργάζεστε στο cloud CRM)

Λύση:

Εάν το σύστημα CRM δεν καταχωρεί αυτόματα κλήσεις ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν πρέπει να αναγκάζετε τους υπαλλήλους να σημειώνουν όλες τις ενέργειες. Χρησιμοποιήστε την αρχή της λογικής επάρκειας.

Εξασφαλίστε επαρκή ταχύτητα Διαδικτύου. Εξάλλου, πληρώνετε τον χρόνο των υπαλλήλων σας.

Η διαδικασία πώλησης περιλαμβάνει έκδοση τιμολογίων, καταγραφή στοιχείων αποστολής και πληρωμής κ.λπ., αλλά το CRM δεν συνδέεται με το λογιστικό σύστημα και δεν μεταφέρονται δεδομένα μεταξύ τους.

Πιθανοί λόγοι:

• Οι επιχειρηματικές διαδικασίες πωλήσεων περιλαμβάνουν την καταχώριση εγγράφων στο σύστημα, αλλά τα ίδια τα έγγραφα δημιουργούνται και αποθηκεύονται σε άλλο πρόγραμμα (για παράδειγμα, σε ένα λογιστικό σύστημα).

Λύση:

Εάν τα συστήματα δεν είναι συνδεδεμένα, αρκεί να έχετε πληροφορίες ότι δημιουργήθηκε το έγγραφο και τον αριθμό καταχώρισής του στο λογιστικό σύστημα, ώστε να μπορεί να βρεθεί γρήγορα. Από την άποψη της οργάνωσης των επιχειρηματικών διαδικασιών, αυτό είναι εσφαλμένο, αλλά θα διευκολύνει την εφαρμογή για εσάς.

Οι εργαζόμενοι εισάγουν δεδομένα στο ελάχιστο, πληρώντας επίσημα τις απαιτήσεις εργασίας.

Πιθανοί λόγοι:

• Ο διευθυντής δεν χρησιμοποιεί δεδομένα CRM κατά την παρακολούθηση της εργασίας του υπαλλήλου.

Λύση:

Οποιαδήποτε αξιολόγηση της απόδοσης ενός υπαλλήλου θα πρέπει να βασίζεται στη χρήση των αρχείων που είναι διαθέσιμα στο CRM. Ένας εργαζόμενος πρέπει να κατανοήσει ότι η εργασία του αξιολογείται, μεταξύ άλλων, από την ποιότητα της εργασίας του στο CRM.

Προβλήματα διαχείρισης

Ο διαχειριστής δεν χρησιμοποιεί αναφορές CRM.

Πιθανοί λόγοι:

• Ο διευθυντής δεν επιθυμεί να ασχοληθεί με τις ρυθμίσεις αναφοράς, επομένως κάθε φορά ζητά την απαιτούμενη αναφορά από έναν μεμονωμένο υπάλληλο.
• Οι προηγούμενες υπάρχουσες αναφορές είναι πιο γνωστές και οι αναφορές από το CRM δεν επιτρέπουν την ανάλυση των αποτελεσμάτων εργασίας με τον συνήθη τρόπο.

Για παράδειγμα, εάν το υπάρχον σύστημα σάς επέτρεπε να δείτε τα συνολικά αποτελέσματα πωλήσεων για κάθε εργαζόμενο στην αρχή της ημέρας και, στη συνέχεια, με το πάτημα ενός κουμπιού, μεταβείτε στα αποτελέσματα ενός συγκεκριμένου υπαλλήλου, τότε οι αναφορές CRM απαιτούν ρύθμιση αναφορά φίλτρων κάθε φορά.

Λύση:

Οι απαραίτητες αναφορές από τον διαχειριστή πρέπει να παρέχονται στο στάδιο των τεχνικών προδιαγραφών. Εάν χρησιμοποιείτε μια τυπική διαμόρφωση, αλλάξτε τις συνήθειές σας ως διαχειριστής εάν έχετε ήδη αποφασίσει να εφαρμόσετε ένα σύστημα CRM στην εταιρεία σας με ελάχιστο κόστος.

Οι διαχειριστές που εργάζονται απευθείας με πελάτες δεν εργάζονται στο CRM.

Πιθανοί λόγοι:

• Η χρήση CRM είναι άβολη.

Ένας διευθυντής στην εταιρεία σας δεν χρειάζεται να ακολουθεί τους κανόνες για όλους.

Λύση:

Εάν ένα CRM είναι άβολο για εσάς, ως πωλητή, θα είναι επίσης άβολο για τους υπαλλήλους σας - αρνηθείτε να εργαστείτε με αυτό ή διαμορφώστε το με τέτοιο τρόπο ώστε η εργασία σε αυτό να είναι άνετη ή τουλάχιστον να μην προκαλεί ερεθισμό.

Όσο για την απροθυμία να εργαστείς με ενιαία πρότυπα... Αλλάξτε τον εαυτό σας… ή τα πρότυπά σας.

Ένα από τα λίγα παραδείγματα επιτυχημένης δουλειάς στο CRM, είδα στο τμήμα πωλήσεων, στα 00s, όπου πέντε διευθυντές πωλήσεων, καθώς και οι γενικοί και εμπορικοί διευθυντές, εργάζονταν ταυτόχρονα στο CRM, το οποίο ήταν ένα κοινόχρηστο αρχείο Excel.

Θέματα ελέγχου

Οι μηχανισμοί καθορισμού εργασιών και παρακολούθησης της εφαρμογής τους που παρέχονται από το CRM δεν χρησιμοποιούνται.

Πιθανοί λόγοι:

Είναι πιο συνηθισμένο για έναν διευθυντή να δίνει προφορικές οδηγίες.

Τα καθήκοντα ορίζονται για λογαριασμό του διευθυντή από τον γραμματέα (ή άλλο υπάλληλο). Οι εργασίες που έχουν ανατεθεί δεν ολοκληρώνονται έγκαιρα από τους υπεύθυνους, αλλά ο διευθυντής δεν δίνει σημασία σε αυτό.

Λύση:

Άλλαξε τις συνήθειές σου. Χρησιμοποιήστε το CRM για να ορίσετε εργασίες και να παρακολουθήσετε την εφαρμογή τους. Για κάθε εργασία που δεν ολοκληρώνεται εγκαίρως, πρέπει να υπάρχει εξήγηση από τον υπάλληλο. Η ολοκλήρωση των εργασιών που καταγράφονται στο CRM θα πρέπει να επηρεάσει άμεσα το μπόνους του υπαλλήλου.

Τα δεδομένα CRM δεν χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μπόνους για την απόδοση πωλήσεων.

Πιθανοί λόγοι:

• Η διαμόρφωση δεν παρέχει τις απαιτούμενες αναφορές ή δεν περιέχει τα απαιτούμενα δεδομένα.

Λύση:

Ακόμα κι αν το CRM δεν είναι συνδεδεμένο με το λογιστικό σύστημα, τα τελικά αποτελέσματα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του μπόνους θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε αυτό. Παρέχετε είτε σύνδεση με το λογιστικό σύστημα μεταφοράς δεδομένων είτε ειδικά πεδία για τα οποία μπορείτε να λαμβάνετε αναφορές. Ρυθμίστε τις απαιτούμενες αναφορές.

Οι εργαζόμενοι δεν εισάγουν πληροφορίες στο CRM που μπορεί να είναι χρήσιμες, αλλά δεν είναι υποχρεωτικές.

Πιθανοί λόγοι:

• Δεν υπάρχει δείκτης στο KPI που να αξιολογεί τις προσπάθειες του εργαζομένου να εργαστεί στο σύστημα.

Λύση:

Εισαγωγή μπόνους «για την ποιότητα της εργασίας στο CRM». Μπορεί να είναι ένα μικρό ποσό, αλλά όσοι αντιμετωπίζουν το σύστημα ως χρήσιμο εργαλείο θα ανταμειφθούν.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι οδηγούν στην απροθυμία των εργαζομένων να εργαστούν στο σύστημα. Θα πρέπει να είναι ένα βολικό εργαλείο στο οποίο απολαμβάνουν να εργάζονται τόσο ο διευθυντής όσο και οι εργαζόμενοι. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα είναι επιτυχής η εφαρμογή του CRM.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον πελάτη που είχατε αποθηκεύσει προηγουμένως σε άλλο πρόγραμμα (όπως υπολογιστικό φύλλο) ή άλλη ηλεκτρονική υπηρεσία μπορούν να εισαχθούν στο Webasyst CRM είτε ως αρχείο CSV είτε απλώς αντιγράφοντας το κείμενο.

1. Λήψη πληροφοριών από την παλιά αποθήκευση

Βρείτε στον παλιό χώρο αποθήκευσης επαφών σας - πρόγραμμα επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων ή ηλεκτρονική υπηρεσία - τη λειτουργία εξαγωγής σε αρχείο CSV. Εάν η λειτουργία εξαγωγής έχει επιλογή κωδικοποίησης, επιλέξτε UTF-8. Εάν υπάρχει επιλογή διαχωριστικών τιμών, επιλέξτε άνω τελεία, κόμμαή σύμβολο καρτέλες. Αποθηκεύστε το εξαγόμενο αρχείο στον υπολογιστή σας.

Εάν δεν υπάρχει συνάρτηση εξαγωγής, βρείτε μια επιλογή για να εμφανίζονται πλήρεις πληροφορίες πελατών σε έναν πίνακα σε μία σελίδα. Επιλέξτε τον πίνακα με τον κέρσορα του ποντικιού και αντιγράψτε τα περιεχόμενα στο πρόχειρο - για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας μια συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+C.

2. Μεταφορτώστε δεδομένα στο CRM

Στην εφαρμογή CRMανοίξτε την ενότητα " Διαχειριστής → Εισαγωγή επαφών ».

Επιλέξτε εισαγωγή: από αρχείοή από αντιγραφή κείμενο.

Εισαγωγή από αρχείο

Επιλέξτε την κωδικοποίηση αρχείου και το διαχωριστικό τιμών. Εάν δεν ξέρετε τι να επιλέξετε, αφήστε επιλεγμένες τις προεπιλογές.

Επιλέξτε το αρχείο που εξήχθη από την παλιά αποθήκευση. Κάντε κλικ " Εισαγωγή».

Εισαγωγή από αντιγραμμένο κείμενο

Επικολλήστε τα αντιγραμμένα περιεχόμενα του πίνακα στο πεδίο κειμένου. Επιλέξτε διαχωριστικό τιμών " Κατάταξη εις πίνακα" Κάντε κλικ " Εισαγωγή».

3. Επιλέξτε αντιστοίχιση πεδίων

Στον πίνακα που ανοίγει, για κάθε στήλη στον πίνακα εισαγωγής, επιλέξτε την αντίστοιχη ιδιότητα επαφής στο CRM.

Εάν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε πρόσθετες λειτουργίες:

• Εισαγωγή πρώτης γραμμής- εάν η πρώτη σειρά του πίνακα περιέχει στοιχεία επικοινωνίας με τον πελάτη και όχι επικεφαλίδες στηλών. Εάν η πρώτη σειρά του πίνακα περιέχει κεφαλίδες στηλών, τότε αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένο.
• Ενεργοποίηση επικύρωσης- αυτόματη παράκαμψη γραμμών με διπλά δεδομένα αναγνώρισης ή δεδομένα σε λάθος μορφή.
• Δημιουργήστε προσφορές- δημιουργία νέων συμφωνιών για κάθε μία από τις εισαγόμενες επαφές. Για να δημιουργήσετε προσφορές, επιλέξτε μια διοχέτευση και το στάδιο.
  
• Προσθήκη σε τμήματα- επιλέξτε τα τμήματα στα οποία πρέπει να προστεθούν όλες οι εισαγόμενες επαφές. Δημιουργήστε ένα νέο τμήμα για να μην χάσετε τη λίστα των εισαγόμενων πελατών.
  

Ετοιμος!Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή, θα ανοίξει μια σελίδα για την προβολή των εισαγόμενων επαφών σας.

Εάν δεν ενεργοποιήσατε το " Προσθήκη σε τμήματα", στη συνέχεια σε αυτήν την τελευταία σελίδα μπορείτε να προσθέσετε εισαγόμενες επαφές σε τμήματα. Επιλέξτε επαφές, επιλέξτε " Προσθήκη σε τμήματα» και επιλέξτε οποιοδήποτε υπάρχον τμήμα ή δημιουργήστε ένα νέο.

Μπορείτε εύκολα να μεταφέρετε δεδομένα στο SalesapCRM από άλλες υπηρεσίες. Μπορείτε να εισαγάγετε μια βάση δεδομένων με επαφές, εταιρείες, συναλλαγές και προϊόντα στο σύστημα.

1. Προετοιμάστε τα δεδομένα σας

Εξαγωγή δεδομένων από το τρέχον CRM ή άλλες πηγές.

Όλοι οι αριθμοί τηλεφώνουπρέπει να το μετατρέψετε σε τυπική φόρμα με ένα συν στην αρχή (89898775544 → +79898775544). Αυτή είναι μια υποχρεωτική απαίτηση για σωστή εισαγωγή.

Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή εικόνωνούτε μέσω τυπικής εισαγωγής, ούτε μέσω του API! Μην εισαγάγετε μια εικόνα στο αρχείο εισαγωγής - μπορείτε μόνο να καθορίσετε έναν σύνδεσμο προς μια εικόνα που έχει ήδη δημοσιευτεί στο Διαδίκτυο (για παράδειγμα, που έχει μεταφορτωθεί στο Google Drive). Μπορείτε επίσης πάντα να προσθέσετε τις απαραίτητες εικόνες με μη αυτόματο τρόπο μετά την εισαγωγή.

Σημείωση:

1. Επέκταση αρχείου βάσης δεδομένων - XLS, XLSX ή CSV.
2. Ένα αρχείο πρέπει να περιέχει αντικείμενα ενός μόνο τύπου. Εάν χρειάζεται να εισαγάγετε επαφές και προσφορές, ετοιμάστε 2 αρχεία.
3. Ο μέγιστος αριθμός εισαγόμενων εγγραφών σε μία εισαγωγή είναι 5.000 Εάν το αρχείο σας περιέχει περισσότερες εγγραφές, τότε διαιρέστε το σε πολλά μέρη.

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία στη φόρτωση δεδομένων, χρησιμοποιήστε το παράδειγμα εισαγωγής αρχείων και προσθέστε τα δεδομένα σας εκεί. Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα κωδικοποίησης με το αρχείο σας.

Εάν το τυπικό αρχείο δεν έχει εισαχθεί στο σύστημα, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

2. Λήψη δεδομένων

Μεταβείτε στην ενότητα όπου θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα (Επαφές, Εταιρείες, Συναλλαγές ή Προϊόντα). Κάντε κλικ στο εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε Εισαγωγή.

Κάντε κλικ στο κουμπί Μεταφόρτωση αρχείου ή απλώς σύρετε το αρχείο της βάσης δεδομένων στο παράθυρο. Μόλις γίνει λήψη του αρχείου, θα μεταφερθείτε αυτόματα στο τρίτο βήμα εισαγωγής.

3. Συγκεντρώστε τα δεδομένα

Αντιστοιχίστε τις στήλες από το αρχείο με τα πεδία του συστήματος CRM (υποδείξτε σε ποιο πεδίο του συστήματος αντιστοιχεί κάθε στήλη του πίνακα σας). Κάντε κλικ στο Επόμενο.

Σημείωση: εάν στο αρχείο εισαγωγής το Επώνυμο, το Όνομα και το Μέσο Όνομα της επαφής είναι αποθηκευμένα σε ένα πεδίο, τότε πρέπει να συγκριθεί με το πεδίο συστήματος "Επώνυμο". Εάν το Επώνυμο, το Όνομα και το Πατρώνυμο στο αρχείο εισαγωγής είναι τρία διαφορετικά πεδία, πρέπει να συγκριθούν με τα αντίστοιχα πεδία του συστήματος.

Εάν τα τυπικά πεδία του συστήματος δεν επαρκούν για την αποθήκευση των δεδομένων σας, δημιουργήστε τα δικά σας πεδία.

Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή, θα δείτε ένα μήνυμα που υποδεικνύει τον αριθμό των στοιχείων που έχουν ληφθεί.

Πώς να συνδέσετε επαφές και εταιρείες κατά την εισαγωγή

Συνιστάται να «συνδέσετε» τις επαφές και τις εταιρείες χειροκίνητα, αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή - έτσι θα αποφύγετε σίγουρα λάθη. Η μέθοδος που περιγράφεται παρακάτω μπορεί μερικές φορές να μην λειτουργεί σωστά!

Για να καθορίσετε σε ποιες εταιρείες ανήκουν οι ληφθείσες επαφές αμέσως κατά την εισαγωγή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Μπορείτε επίσης να κάνετε εισαγωγή με την αντίστροφη σειρά - πρώτα ανεβάστε επαφές και, στη συνέχεια, εταιρείες, συνδέοντας την εταιρεία με την επιθυμητή επαφή.

Πρότυπα αρχείων για "συνδεδεμένη" εισαγωγή:

• (προστίθεται σύνδεση με προφορτωμένες εταιρείες).
• (προστίθεται σύνδεση με προφορτωμένες επαφές). Λάβετε υπόψη ότι το πλήρες όνομα του πελάτη υποδεικνύεται ως ένα πεδίο και όχι ως 3 διαφορετικά πεδία - επίθετο, όνομα και πατρώνυμο. Βεβαιωθείτε ότι κατά την εισαγωγή επαφών, το πλήρες όνομα καθορίζεται επίσης ως ένα πεδίο και αντιστοιχίζεται στο πεδίο συστήματος Επώνυμο. Αυτό διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες συγκεντρώνονται σωστά.

Δεν βρήκατε την απάντηση στην ερώτησή σας; Θα απαντήσουμε στην ερώτηση και θα συμπληρώσουμε το πιστοποιητικό με τις πληροφορίες που λείπουν.