Система учета ведения клиента. Учет клиентов

22.06.2019

Постоянная путаница в информации, невозможность собрать и проанализировать статистику, нестабильность в продажах – верные спутники компаний, которые не ведут учёт заявок, заказов и платежей клиентов вообще или делают это по старинке, в амбарных книгах. Решить все эти проблемы разом можно, достаточно установить специальную программу для ведения клиентской базы

Почему вам стоит пользоваться программой для учёта клиентов

Система учёта клиентов и сделок (CRM) - самое настоящее подспорье для любого бизнеса. Оцените преимущества, которые вы получите, внедрив такую новинку:

Избавление от путаницы. Программа для учёта клиентов с подробной базой данных помогает внести ясность в рабочий процесс. Вы и ваши сотрудники всегда будете знать, сколько, чего и когда было продано, как много клиентов обслужено и т. д. Всё это положительно скажется на продуктивности вашей компании.
Повышение лояльности клиентов. Программа для учёта клиентов и услуг позволяет разделять покупателей по степени важности. Создавайте списки ключевых клиентов и предлагайте им особые условия. Заглядывайте в список потенциальных клиентов и разрабатывайте стратегию по их превращению в преданных фанатов вашего товара или услуг.
Возможность сбора статистики и её подробного анализа. Автоматизация учёта и регистрации заявок клиентов несёт в себе ещё одну пользу: вы всегда сможете просмотреть статистику за прошедшее время, выявить слабые и сильные стороны и направить все силы на устранение недостатков и развитие достоинств.

YCLIENTS – удобный облачный сервис учёта клиентов

Учёт и управление клиентами могут и должны быть удобными! Именно под таким девизом мы создали YCLIENTS – облачный сервис со всеми функциями CRM. С нами вы:

Запомните каждого клиента. В базу данных YCLIENTS вносится не только основная информация о заказчике, но также его полная история посещений, анализ предпочтений и другие необходимые данные.
С лёгкостью выгрузите информацию. Для того чтобы экспортировать данные из клиентской базы CRM YCLIENTS, вам не придётся прилагать особых усилий. Получить информацию можно буквально в несколько кликов, и вы сами сможете указать, у кого есть право это делать.

Просматривайте список клиентов онлайн - это удобно

Если от внедрения CRM вас останавливает только то, что придётся устанавливать и постоянно обновлять приложение для учёта клиентов, то у нас хорошие новости. YCLIENTS не требует установки, так что вы сможете смотреть списки клиентов онлайн совершенно бесплатно, используя для этого любое устройство - телефон, планшет, ПК.

Ведение базы клиентов и сделок в CRM ещё никогда не было таким простым и удобным! Попробуйте бесплатную демо-версию YCLIENTS или сразу выберите подходящий тариф и начните работать с нашей системой учёта клиентов и заказов. Обо всех возможностях программы узнавайте по номеру

Класс365 - онлайн CRM-система, автоматизирующая управление предприятием. В программе есть полнофункциональный CRM-модуль для эффективного взаимодействия с клиентами, организации совместной работы сотрудников, управления проектами и задачами.

Все клиенты как на ладони.
Управляйте взаимоотношения с клиентами, ведите продуктивную работу с лидами!

По оценкам аналитиков, компании, не использующие CRM-технологии, ежедневно теряют 30% прибыли. Новая разработка - CRM-система Класс365 позволит вывести ваш бизнес на новый уровень и обеспечить стабильный рост доходов в будущем.

Бесплатная CRM для управления продажами

Класс365 предлагает бесплатную CRM-систему для отдела продаж, ведения учета клиентов, совместной работы в режиме реального времени.

Программа помогает повысить качество работы с клиентами, увеличить скорость обработки заявок и выполнения задач, тем самым увеличить эффективность продаж в целом.

Бесплатная версия Класс365 идеально подходит для индивидуальных предпринимателей и компаний малого бизнеса, желающих получить максимум возможностей CRM без вложений.

Помимо CRM программа Класс365 позволяет вести полноценный учет продаж, движения товаров и денежных средств для комплексного управления предприятием.

Возможности бесплатной CRM-системы для отдела продаж Класс365

Работа с клиентской базой

Простой и удобный учет клиентов и всех сделок в единой базе
Детальная история взаимоотношений с каждым клиентом и партнером
Работа с действующими и потенциальными клиентами (лидами). Email- и СМС-рассылка
Индивидуальная настройка карточки клиента. Возможность прикреплять события, любые файлы и документы, оставлять комментарии по контрагенту
Удобный планировщик дел и встреч, система напоминаний и уведомлений не даст ничего забыть
Быстрый поиск по базе клиентов. Экономия времени на обработку заказов

Работа с коммерческими предложениями:

Используйте готовые примеры коммерческих предложений или используйте свою редактируемую форму
Составленное в системе коммерческое предложение вы можете скачать в PDF на свой компьютер или отправить по электронной почте прямо из системы.
Ведите журнал отправленных коммерческих предложений, присваивайте статусы
Выставляйте счета и оформляйте заказы на основании коммерческих предложений.

Обработка заказов покупателей

Резервируйте товар на основании заказа покупателя.
Выставляйте счета на основании заказа покупателя.
Оформляйте заказы поставщикам, реализации и приём оплаты на основании заказа покупателя.
Присваивайте статус заказу покупателя

Работа с товаром

Поиск товаров в системе - по характеристике, артикулу, аналогам, поставщику. При этом в результатах можно видеть цены, остатки, резервы и ожидаемые приходы.
Сохранение истории цен на товары
Учёт остатков товара по складам
Контроль сроков хранения
Планирование запасов с учетом темпов продаж

И пользуйтесь бесплатно CRM-системой для отдела продаж с возможностью ведения товарного и складского учета.

Ключевые преимущества CRM-программы Класс365

100% безопасность ваших данных в системе
Быстрый старт. Никакого внедрения, настройка займет несколько минут
Широкий функционал - в одной программе
Удобный и понятный интерфейс, с которым легко работать
Нет привязки к рабочему месту. Не ограничивайте пространство своей деятельности, пользуйтесь системой везде, где есть Интернет, в любое удобное вам время

Вы не теряете ничего - приобретаете на 30% больше заказов

Мы предлагаем однопользовательскую версию Класс365 совершенно бесплатно. Срок использования программы не ограничен. Единственное ограничение - количество документов, в бесплатной версии число созданных документов составляет не более 300 в год.

Вы всегда можете снять это ограничение и увеличить количество пользователей программы в личном кабинете.

«Учет клиентов» - это продвинутый и простой инструмент с функциями управления отношениями с клиентами. В CRM-система можно вести базу данных и клиентов (организаций и лиц), выписывать счетов, заключать договоры (сделки), собирать другие документы, организовывать структуру продуктов и базу сотрудников. Программа нужно под автоматизацию отдела продаж, финансов и др.

Ключевой набор функций программы:

Учёт базы клиентов.
Учет контактов этой базы.
Учет заказов (заявок) от клиентов.
Оформление заказов и учёт продаж.
Учет договоров и услуг фирмы.
Мониторинг операций по финансам.
Оставление документации.
Поддержка прайс-листов и справочников.
Аналитика по рабочим операциям менеджеров.
Хранение данных о штате работников.
Настройка пользовательских прав доступа под каждого сотрудника.
Функции начисления и учёт зарплат сотрудникам.
Аналитика маркетинговых шагов.
Хранение изображений в БД и URL-адресов на документы.
Экспорт / импорт данных.
Подбор, поиск, сортировка и распределение по категориям данных с критериями.
Гибкий механизм базы данных под разнообразные задачи.
Разные режимы работы и раграничение прав доступа.
Формирование отчётов, напоминаний с условиями и e-mail рассылок.

Как правильно учитывать заказы? Как фиксировать и обрабатывать заявки клиентов и покупателей без ошибок? В работе с заказами и клиентами бесценную помощь окажет облачная программа учета заказов.

Учет "на коленке": подводные камни обычных способов учета

Открывая компанию, предприниматель получает первые заказы от клиентов. Пока они единичны, и оборот не велик, проблем с учетом заказов (а следовательно, бухгалтерским и налоговым учетом) не возникает: все данные о заявках вносятся в определенный период времени: в конце недели, в конце рабочего дня или в иной период.

Все клиенты как на ладони.
Управляйте взаимоотношения с клиентами, ведите продуктивную работу с заказами!

Это может быть обычный журнал с таблицей заказов, блокнот или программа Excel. Вне зависимости от того, каким инструментом пользуется сотрудник компании, ответственный за учет заказов, он вносит все данные вручную, на основе чеков, договоров и других документов.

На первых этапах работы компании проследить количество и корректность исполнения заказов несложно. Но по мере возрастания числа заявок руководитель встречается с первыми сложностями:

сотрудники, ответственные за учет заказов, начинают делать ошибки и пропускают заявки;
учет заказов начинает занимать слишком много времени, и вам приходится нанимать отдельного сотрудника, который бы выполнял такую работу;
из-за необходимости обработки большого количества заказов даже такой сотрудник начинает допускать все больше ошибок;
руководитель или иное ответственное лицо не может проконтролировать работу сотрудников - как того, кто осуществляет учет заказов, так и тех, кто их принимает и обрабатывает.

Как результат - низкое качество обслуживания клиентов, ошибки в финансовых документах, некорректные данные в бухгалтерской и налоговой отчетности.

Автоматизация учета заказов: преимущества систем

При большом числе заказов наиболее оптимальным решением будет внедрение системы автоматизации учета - программы для учета заказов, которая могла бы обеспечить учет заказов в режиме нон-стоп.

Преимущества автоматизации:

отсутствие ошибок и пропусков;
учет в онлайн-режиме, т.е. внесение данных сразу после поступления и обработки заказа;
готовые шаблоны, таблицы, формы документов, возможность оформления документов за одну-две минуты;
легкость в применении, значительная экономия времени и средств: вам не придется нанимать отдельного сотрудника, ответственного за учет заказов;
возможность учета каждого этапа обработки заказа.

Возможности "облачных" сервисов

Автоматизированный учет заказов можно организовать двумя способами.

Первый способ - установить бесплатную программу учета заказов на компьютере или в локальной сети. Как правило, это сложные, многофункциональные системы, которые требуют обслуживания и обновления. Для того, чтобы такая система работала эффективно, вам необходимо, помимо всего прочего, нанимать IT-специалиста или заключать договор аутсорсинга с компанией, установившей программу.

Второй способ - использовать "облачный" веб-сервис. Он предоставляет те же возможности, что и обычная программа, но не имеет недостатков.

Возможности "облачных" веб-сервисов:

вам не нужно устанавливать программу для учета заявок на компьютере, выстраивать локальную сеть, внедрять систему учета заказов в существующую информационную среду;
вы экономите место на жестком диске компьютера или сервере локальной сети; не тратите деньги на обслуживание и обновление программы;
веб-сервисом могут пользоваться все, кто имеет права доступа, без ограничений во времени и из любой точки земного шара: при необходимости сотрудник может занести данные о заказе с помощью телефона, что наиболее актуально для выездных специалистов, курьеров, сотрудников, работающих на складах, транспорте, производстве.

Класс365: бесплатная программа учета заказов

Для того, чтобы получить в свое распоряжение такой инструмент, который бы позволил вести учет заказов из любой точки земного шара и в любое удобное время, вам не нужно покупать и устанавливать сложную программу и арендовать выделенный сервер, на обслуживание которого будет уходить половина бюджета. Достаточно пройти регистрацию и подключиться к "облачному" веб-сервису Класс365.

Класс365 - удобный бесплатный сервис, где вы сможете вести учет заказов. Программа подойдет для компаний, работающих в сфере услуг, розничной и оптовой торговли, а также интернет-магазинов. Вы сможете работать с клиентами, быстро получать подробную информацию о том или ином товаре, вести учет заказов в режиме реального времени.

Для того, чтобы пользоваться всеми возможностями программы, вам необходимо лишь потратить несколько минут на регистрацию и выбрать тариф - "Бесплатный", для начинающих предпринимателей и молодых компаний. С ростом компании и соответственно сотрудников вы сможете увеличить количество пользователей, перейдя на тариф "Профессиональный".

Универсальная программа для учета ваших данных. Таких как клиенты, продажи, заказы, партнеры, поставщики, договоры, отгрузки, оплаты, доходы, расходы, товары, финансы, продукты, техника, материалы, комплектующие и т.п. По любым данным, которые у вас есть, можно настроить учет. Вы получите программу, в которой будут только нужные вам данные и не будет ничего лишнего. По любым полям, которые вы добавили можно производить поиск, ограничивать доступ пользователям, строить отчеты и многое другое. При многопользовательской работе, разным пользователям можно разрешать или запрещать видеть определенные поля, столбцы, строки, функции, пункты меню и т.п. Конструктор отчетов позволяет создавать самые разные отчеты по всем данным, которые есть в вашей базе.

Основные возможности:

Настройка структуры данных. Разработка вашей конфигурации с нуля.
Добавление собственных полей. В программе будут только нужные вам поля.
Создание собственных формул. Например, для вычисления НДС, скидки, прибыли, зарплаты и т.п.
Настройка карточек. Расположите поля на карточке как вам нравится.
Настройка таблиц. Включите в таблицах только нужные вам столбцы.
Фильтры. Поиск данных в таблицах по любым полям.
Права доступа. Права доступа к данным по пользователям и группам пользователей: чтение, изменение, удаление.
Шаблоны документов. Такие как счет, договор, акт, накладная, смета и т.п.
Отчеты. Почти как сводные таблицы в Excel. По любым данным в базе.
Импорт данных. Любые данные, которые у вас есть, можно импортировать в созданную вами базу.
Экспорт данных. Любые данные можно экспортировать.
Напоминания. По любым полям типа Дата, можно настроить напоминания.
Многовалютный учет. Если в вашей работе используется несколько валют, то это можно настроить.

Изменения в программе Универсальная программа учета 1.13.0.70 (24.10.2018):

Убрана тройная ошибка в конфигураторе при добавлении карточки объекта, у которого не настроена дочерняя таблица.